Tutoriale

Zacznij od pierwszego zamówienia do automatycznego fakturowania.

Przepływ pracy

Zarządzanie umowami

W tym samouczku wprowadzasz dane klienta, usługi i budżety w jednym procesie. Strukturyzujesz zlecenia w sposób przejrzysty w ciągu kilku minut. To stanowi podstawę oferty, zlecenia i fakturowania.

4 min

Proces ofertowy

W tym samouczku tworzysz dokument oferty z pozycjami, usługami i kalkulacją bezpośrednio z projektu. Wysyłasz profesjonalnie przygotowaną ofertę w swoim układzie – kompletną ze wszystkimi danymi klienta i gotową do cyfrowego zatwierdzenia.

2 min

Śledzenie usług

W tym samouczku w łatwy sposób zarejestrujesz swoje usługi doradcze za pomocą Quick Access. Zapisujesz czas pracy, zgłaszasz nakłady i na bieżąco kontrolujesz swój budżet. Otrzymujesz codzienne przypomnienia i masz pewność, że wszystko, co powinno zostać zafakturowane, jest zapisane.

2 min

Fakturowanie

W tym samouczku utworzysz fakturę bezpośrednio na podstawie swoich usług lub raportu usługi. W kilka chwil powstaje poprawna, kompletna faktura – a twoja praca doradcza zamienia się w przychód do zafakturowania.

4 min

Automatyzacja

W tym samouczku automatycznie tworzysz profesjonalne Raporty usługi i Faktury zgodnie z wybranym przez siebie cyklem. Blitzy informuje cię na każdym etapie i zapewnia przewidywalne przychody. Ty koncentrujesz się na doradztwie – Blitzy zajmuje się Fakturowaniem.

2 min

Zarządzanie

Raportowanie

Ten samouczek pomaga ci mieć pełną kontrolę nad zleceniami, budżetami i przychodami. Wcześnie zauważasz trendy i realizujesz swoje cele bez arkuszy kalkulacyjnych i skomplikowanego raportowania. Blitzy pokazuje tylko to, co istotne – zawsze aktualne i czytelne na pierwszy rzut oka.

2 min

Skonfiguruj dokumenty

W tym samouczku skonfigurujesz swoje dokumenty tak, aby podpis, dane firmy, kolory i logo były stosowane automatycznie. Każdy dokument jest gotowy do wysyłki – bez ręcznych poprawek i pracy graficznej.

2 min

Touchpoint

W tym samouczku zobaczysz, co widzą twoi klienci, gdy wysyłasz im ofertę, raport usługi lub fakturę za pośrednictwem Touchpoint.

2 min