Obejrzyj na YouTube
- Otwórz swój projekt z listy.
- Przewiń w dół do końca przeglądu usług.
- Wybierz Utwórz ofertę.
- Ustaw datę i ważność oferty.
- Przewiń do szczegółów.
- Dodaj wiadomość osobistą.
- Dodaj końcową uwagę, na przykład specjalne warunki lub pozdrowienie.
- Wybierz, czy chcesz podpisać ofertę swoim podpisem.
- Użyj podglądu, aby sprawdzić dokument.
- Skonfiguruj logo, dane firmowe i podpis w osobnym samouczku.
- Wróć do swojego rekordu danych.
- Zapisz ofertę lub wybierz kopertę, aby wysłać ją bezpośrednio do klienta.
- Klient otrzyma e-mail z ofertą w załączniku i linkiem do Touchpoint, gdzie może zatwierdzić ofertę cyfrowo.