Raport usługi

Obejrzyj na YouTube

• Najpierw przejdź w menu po lewej stronie do sekcji Raporty usługi.
• Następnie wybierz ikonę plusa w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowy raport usługi.
• Jeśli masz już wcześniejsze raporty, jeszcze szybciej zrobisz to przez Quick Access.
• Najedź kursorem na ikonę plusa w przeglądarce.
• Na urządzeniu mobilnym przytrzymaj ją.
• Zobaczysz listę swoich ostatnich raportów usługi.
• Okres usługi jest ustalany automatycznie.
• W razie potrzeby możesz go zmienić.
• Skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić usługi wykonane przez ciebie i twój zespół w tym czasie.
• Możesz również od razu skorygować pojedyncze wpisy.
• Wystarczy je zmienić – i gotowe.
• Następnie wróć do swojego raportu usługi.
• W razie potrzeby dostosuj datę i termin wykonania.
• Przewiń dalej do szczegółów.
• Wybierz innego odbiorcę, jeśli to konieczne, i zdecyduj, czy chcesz podpisać raport usługi.
• Użyj podglądu, aby sprawdzić dokument.
• Jak skonfigurować logo, dane firmy i podpis – opisano w osobnym samouczku.
• Możesz zapisać raport usługi i dokończyć go później albo wybrać kopertę, by wysłać go bezpośrednio do klienta.
• Klient otrzyma wiadomość e-mail z raportem usługi w załączniku oraz linkiem do Touchpoint, gdzie może go potwierdzić cyfrowo.

Gratulacje – właśnie wysłałeś swój pierwszy raport usługi.

Fakturowanie

Obejrzyj na YouTube

• Najpierw przejdź w menu po lewej stronie do sekcji Faktury.
• Następnie wybierz ikonę plusa w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową fakturę.
• Jeśli masz już wcześniejsze faktury, jeszcze szybciej zrobisz to przez Quick Access.
• Najedź kursorem na ikonę plusa w przeglądarce.
• Na urządzeniu mobilnym przytrzymaj ją.
• Jeśli chcesz utworzyć fakturę na podstawie zatwierdzonego raportu usługi, przejdź w menu po lewej stronie do sekcji Raporty usługi.
• Otwórz raport usługi, na podstawie którego chcesz wystawić fakturę.
• Przewiń na sam dół.
• Wybierz opcję „Utwórz fakturę”.
• Za pomocą podglądu możesz sprawdzić usługi wykonane przez ciebie i twój zespół w tym okresie.
• Wróć do swojej faktury.
• Dostosuj datę i termin płatności, jeśli chcesz.
• Następnie przejdź do szczegółów.
• W razie potrzeby wybierz innego odbiorcę. Jeśli uzgodniłeś z klientem specjalne warunki, możesz je tutaj wpisać.
• Jeśli korzystasz z Blitzy w kraju europejskim, obowiązująca stawka VAT zostanie zastosowana automatycznie.
• Zdecyduj, czy chcesz podpisać fakturę.
• Użyj podglądu, aby sprawdzić dokument.
• Jak skonfigurować logo, dane firmy i podpis – opisano w osobnym samouczku.
• Możesz zapisać fakturę i wrócić do niej później lub wybrać kopertę, aby wysłać ją bezpośrednio do klienta.
• Klient otrzyma wiadomość e-mail z załączoną fakturą i linkiem do Touchpoint.

Gratulacje – właśnie wysłałeś swoją pierwszą fakturę.