Tutorial

Zarządzanie umowami

W tym samouczku wprowadzasz dane klienta, usługi i budżety w jednym procesie. Strukturyzujesz zlecenia w sposób przejrzysty w ciągu kilku minut. To stanowi podstawę oferty, zlecenia i fakturowania.

Zarządzanie umowami pl

Obejrzyj na YouTube

Utwórz kontakt

  • Wybierz pozycję Klienci z menu po lewej stronie.
  • Dodaj nowy kontakt za pomocą symbolu plusa.
  • Wprowadź wszystkie informacje o kliencie.
  • Dodaj zdjęcie profilowe, jeśli chcesz.
  • Wprowadź szczegóły, takie jak adres e-mail, adres pocztowy lub numer referencyjny. W przykładzie użyj numeru dostawcy dla tego klienta.
  • Wybierz Zapisz, aby utworzyć kontakt.
  • Użyj menu kontekstowego, aby zduplikować kontakt, na przykład aby dodać innego przedstawiciela firmy.

Utwórz zlecenie

  • Otwórz sekcję Projekty w menu po lewej stronie.
  • Dodaj nowe zlecenie za pomocą symbolu plusa.
  • Wprowadź podstawowe dane zlecenia.
  • Wybierz klienta, którego właśnie dodano.
  • Kliknij, aby wybrać klienta.
  • Określ zakres usług dla zlecenia.
  • Wybierz jedną z dwóch dostępnych metod.

Opcja 1: Opis usługi generowany przez AI

  • Wybierz różdżkę, aby skorzystać z AI.
  • Wprowadź krótki, konkretny i profesjonalny opis projektu, używając pełnych zdań i szczegółowych informacji.
  • Pozwól Blitzy automatycznie wygenerować opis usługi.

Opcja 2: Ręczny opis usługi

  • Wybierz Plus, a następnie Sekcja, aby utworzyć opis ręcznie.
  • Wybierz z istniejących opisów lub dodaj nową sekcję za pomocą symbolu plusa.
  • Nadaj sekcji tytuł i wpisz opis usługi.
  • Zapisz sekcję.

Dodaj produkty

  • Dodaj produkty, które chcesz później rozliczyć.
  • Wybierz Plus, a następnie Produkt.
  • Wybierz istniejący produkt lub dodaj nowy za pomocą symbolu plusa.
  • Nadaj produktowi nazwę.
  • Pozostaw pole ceny puste, aby później rejestrować usługi według rzeczywistego nakładu pracy, na przykład koszty podróży.
  • Podaj cenę, na przykład za honorarium, i wybierz odpowiednią jednostkę, taką jak dni.
  • Pozostaw pole ilości puste, aby rejestrować honorarium z dowolną ilością.
  • Podaj ilość, aby utworzyć budżet widoczny w ofercie, rejestracji i raportach.
  • Zapisz produkt.
  • Przeciągnij produkt we właściwe miejsce w zleceniu. Sekcje i produkty można dowolnie porządkować.
  • Nie zapomnij zapisać.

Gratulacje. Twoje pierwsze zlecenie doradcze zostało utworzone.

Wróć do przeglądu