Obejrzyj na YouTube
- Przejdź do sekcji Automation w menu po lewej stronie.
- Wybierz symbol plusa w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową Automation.
- Wybierz Projekt, dla którego chcesz skonfigurować automatyczne Fakturowanie.
- Kliknij, aby zaznaczyć Projekt.
- Ustaw cykl. Wybierz miesięczny lub tygodniowy.
- W sekcji Wykonanie określ, ile dni po zakończeniu cyklu ma zostać uruchomiona Automation.
- Sprawdź wyświetloną datę następnego uruchomienia.
- Przewiń w dół do ustawień i określ, co chcesz zautomatyzować.
- Dla Raportów usługi ustaw odbiorcę, liczbę dni do terminu oraz czy chcesz je podpisać.
- Dla Faktur wskaż odbiorcę i ustaw termin płatności.
- Wprowadź tutaj szczególne warunki ustalone dla tego Projektu.
- Zdecyduj, czy chcesz automatycznie wysyłać Raporty usługi i Faktury.
- Jeśli zautomatyzujesz oba elementy, Faktura zostanie wysłana automatycznie po zaakceptowaniu powiązanego Raportu usługi.
Ty koncentrujesz się na doradztwie. Blitzy zajmuje się resztą.
Wróć do przeglądu