Kontraktering

Titta på YouTube

Skapa en kontakt

• Välj posten Kunder i menyn till vänster.
• Lägg till en ny kontakt via plustecknet.
• Fyll i all information om kunden.
• Lägg till en profilbild om du vill.
• Ange detaljer som e-postadress, postadress eller ett referensnummer. I exemplet används ditt leverantörsnummer hos kunden.
• Välj Spara för att skapa kontakten.
• Använd snabbmenyn för att duplicera en kontakt, till exempel för att lägga till ytterligare en kontaktperson till ett företag.

Skapa ett uppdrag

• Gå till avsnittet Projekt i menyn till vänster.
• Lägg till ett nytt uppdrag via plustecknet.
• Ange grundläggande uppgifter för uppdraget.
• Välj kunden du precis skapade.
• Klicka för att välja kunden.
• Definiera omfattningen av tjänster för uppdraget.
• Välj ett av de två tillgängliga alternativen.

Alternativ 1: AI-genererad tjänstebeskrivning

• Välj trollspöet för att använda AI.
• Ange en kort, tydlig och professionell beskrivning av projektet med fullständiga meningar och specifik information.
• Låt Blitzy generera tjänstebeskrivningen automatiskt.

Alternativ 2: Manuell tjänstebeskrivning

• Välj Plus och därefter Avsnitt för att skapa beskrivningen manuellt.
• Välj en befintlig beskrivning eller lägg till ett nytt avsnitt via plustecknet.
• Ge avsnittet en rubrik och skriv in beskrivningen av tjänsten.
• Spara avsnittet.

Lägg till produkter

• Lägg till produkter som du vill fakturera senare.
• Välj Plus och sedan Produkt.
• Välj en befintlig produkt eller lägg till en ny via plustecknet.
• Ge produkten ett namn.
• Lämna prisfältet tomt om du vill registrera tjänster efter faktisk insats, till exempel resekostnader.
• Ange ett pris, till exempel för arvode, och välj en lämplig enhet som dagar.
• Lämna kvantitetsfältet tomt om du vill registrera arvodet flexibelt.
• Ange en kvantitet för att skapa en budget som visas i offert, tidsregistrering och rapporter.
• Spara produkten.
• Dra produkten till önskad plats i uppdraget. Avsnitt och produkter kan ordnas fritt.
• Glöm inte att spara.

Grattis. Ditt första konsultuppdrag är nu skapat.