Titta på YouTube
- Öppna ditt projekt från listan.
- Skrolla ner till slutet av tjänsteöversikten.
- Välj Skapa offert.
- Ställ in datum och giltighet för offerten.
- Skrolla ner till detaljerna.
- Lägg till ett personligt meddelande.
- Lägg till en avslutande kommentar, till exempel särskilda villkor eller en hälsning.
- Välj om du vill signera offerten med din signatur.
- Använd förhandsgranskningen för att kontrollera dokumentet.
- Ställ in logotyp, företagsinformation och signatur i en separat guide.
- Gå tillbaka till din datapost.
- Spara offerten eller välj kuvertet för att skicka den direkt till kunden.
- Kunden får ett e-postmeddelande med offerten som bilaga samt en länk till Touchpoint där den kan godkännas digitalt.