Titta på YouTube
- Gå till avsnittet Automation i menyn till vänster.
- Välj plustecknet uppe till höger för att skapa en ny Automation.
- Välj det Projekt du vill konfigurera automatisk Fakturering för.
- Klicka för att välja Projektet.
- Ange intervallet. Välj månatligt eller veckovis.
- Under Utförande anger du hur många dagar efter intervallets slut Automation ska köras.
- Kontrollera det angivna datumet för nästa körning.
- Scrolla ner till inställningarna och ange vad du vill automatisera.
- För Tjänsterapporter anger du mottagare, förfallotid i dagar och om du vill signera dem.
- För Fakturor anger du också mottagare och förfallodatum.
- Ange här eventuella särskilda villkor som du har kommit överens om för Projektet.
- Välj om du vill skicka Tjänsterapporter och Fakturor automatiskt.
- Om du automatiserar båda, kommer Fakturan att skickas automatiskt när motsvarande Tjänsterapport har godkänts.
Du fokuserar på rådgivning. Blitzy tar hand om resten.
Tillbaka till översikten