Tjänsterapport

Titta på YouTube

• Gå först till avsnittet Tjänsterapporter i menyn till vänster.
• Välj sedan plustecknet uppe till höger för att skapa en ny tjänsterapport.
• Om du redan har skapat rapporter tidigare går det ännu snabbare via Quick Access.
• För muspekaren över plustecknet i webbläsaren.
• På mobilenheten håller du ned plustecknet.
• Du får då en lista med dina senaste tjänsterapporter.
• Tidsperioden för tjänsten bestäms automatiskt.
• Justera den om du vill.
• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera de tjänster som du och ditt team har levererat under perioden.
• Du kan också justera enskilda registreringar direkt här.
• Gör bara ändringen – klart.
• Gå sedan tillbaka till din tjänsterapport.
• Justera datum och förfallodatum om det behövs.
• Scrolla sedan vidare till detaljerna.
• Välj en annan mottagare vid behov, och ange om du vill signera tjänsterapporten.
• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera dokumentet.
• Hur du ställer in logotyp, företagsuppgifter och signatur visas i en separat guide.
• Du kan spara tjänsterapporten och fortsätta senare, eller välja kuvertet för att skicka den direkt till kunden.
• Kunden får ett e-postmeddelande med tjänsterapporten som bilaga och en länk till Touchpoint där den kan godkännas digitalt.

Grattis – du har nu skickat din första tjänsterapport.

Fakturering

Titta på YouTube

• Gå först till avsnittet Fakturor i menyn till vänster.
• Välj sedan plustecknet uppe till höger för att skapa en ny faktura.
• Om du redan har skapat fakturor tidigare går det ännu snabbare via Quick Access.
• Håll muspekaren över plustecknet i webbläsaren.
• På din mobila enhet håller du ikonen nedtryckt.
• Vill du skapa din faktura utifrån en godkänd tjänsterapport, gå till avsnittet Tjänsterapporter i menyn till vänster.
• Öppna sedan den tjänsterapport du vill basera fakturan på.
• Scrolla längst ner.
• Välj funktionen ”Skapa faktura”.
• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera vilka tjänster du och ditt team har utfört under perioden.
• Gå tillbaka till din faktura.
• Justera datum och förfallodatum om det behövs.
• Scrolla vidare till detaljerna.
• Välj en annan mottagare vid behov. Har du särskilda villkor med kunden kan du lägga till dem här.
• Om du använder Blitzy i ett europeiskt land tillämpas den aktuella momssatsen automatiskt.
• Välj om du vill signera fakturan.
• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera dokumentet.
• Hur du ställer in logotyp, företagsinformation och signatur beskrivs i en separat guide.
• Du kan spara fakturan och fortsätta senare, eller välja kuvertet för att skicka den direkt till kunden.
• Kunden får ett mejl med fakturan som bilaga och en länk till Touchpoint.

Grattis – du har nu skickat din första faktura.