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- Abre tu proyecto desde la lista.
- Desplázate hacia abajo hasta el final del resumen de prestaciones.
- Selecciona Crear oferta.
- Establece la fecha y la validez de la oferta.
- Desplázate hasta los detalles.
- Añade un mensaje personal.
- Añade una observación final, por ejemplo para condiciones especiales o un saludo.
- Elige si deseas firmar la oferta con tu firma.
- Utiliza la vista previa para revisar el documento.
- Configura el logotipo, los datos de la empresa y la firma en un tutorial aparte.
- Vuelve a tu registro de datos.
- Guarda la oferta o selecciona el sobre para enviarla directamente al cliente.
- El cliente recibe un correo electrónico con la oferta adjunta y un enlace al Touchpoint donde puede confirmar la oferta digitalmente.