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- Tu vista general de proyectos también es tu libro de encargos. Aquí ves el volumen actual de encargos en comparación con el periodo anterior, y el progreso hacia tus objetivos de presupuesto y facturación.
- Selecciona un widget para cambiar entre vista absoluta y relativa.
- Utiliza los filtros para ajustar el intervalo, el periodo actual y el estado.
- Abre un proyecto para analizar un encargo en detalle.
- Activa el widget de reporting para ver el avance a lo largo de todo el encargo.
- Con el widget activado, desplázate hasta tus servicios para ver cuánto presupuesto se ha consumido.
- En la sección Servicios, los widgets te dan una visión general del rendimiento actual de tu equipo. Los usuarios con el rol de propietario de cuenta ven directamente los ingresos esperados. Los demás solo ven los servicios que han realizado.
- También aquí puedes usar filtros para comparar periodos o limitar las vistas, por ejemplo por usuario.
- En la sección Facturas, el widget muestra cómo evoluciona la facturación de tu empresa. Esto completa la vista desde tu libro de encargos.