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- Dirígete a la sección Automation desde el menú de la izquierda.
- Selecciona el símbolo de más en la parte superior derecha para crear una nueva Automation.
- Selecciona el Proyecto para el que deseas configurar la Facturación automática.
- Haz clic para seleccionar el Proyecto.
- Define el intervalo. Elige entre mensual y semanal.
- En la sección de Ejecución, indica cuántos días después del final del intervalo debe ejecutarse la Automation.
- Consulta aquí la fecha de la próxima ejecución.
- Desplázate hacia abajo hasta la configuración y especifica qué deseas automatizar.
- Para los Informes de servicio, indica quién debe recibirlos, cuántos días tienen de vencimiento y si deseas firmarlos.
- Para las Facturas, indica también el destinatario y establece la fecha de vencimiento.
- Introduce aquí cualquier condición especial acordada para el Proyecto.
- Decide si deseas enviar automáticamente los Informes de servicio y las Facturas.
- Si automatizas ambos, la Factura se enviará automáticamente cuando se haya aceptado el Informe de servicio correspondiente.
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