Informe de servicio

Ver en YouTube

Para empezar, navega en el menú de la izquierda hasta la sección Informes de servicio.
Luego selecciona el ícono de más en la parte superior derecha para crear un nuevo informe de servicio.
Si ya has creado informes antes, con Quick Access es aún más fácil.
En el navegador, mueve el cursor sobre el ícono de más.
En tu dispositivo móvil, mantén presionado el ícono.
A continuación verás una selección de tus últimos informes de servicio.
El periodo del servicio se determina automáticamente.
Ajústalo si lo necesitas.
Usa la vista previa para revisar los servicios prestados por ti y tu equipo durante ese periodo.
También puedes corregir entradas individuales directamente desde aquí.
Simplemente ajústalas – y listo.
Luego vuelve a tu informe de servicio.
Ajusta la fecha y el vencimiento si lo deseas.
Después desplázate hacia los detalles.
Selecciona un destinatario distinto si es necesario y decide si quieres firmar el informe de servicio.
Usa la vista previa para revisar el documento.
Cómo configurar el logotipo, los datos de la empresa y la firma se explica en un tutorial aparte.
Puedes guardar el informe de servicio y continuar más tarde, o seleccionar el sobre para enviarlo directamente al cliente.
El cliente recibirá un correo electrónico con el informe de servicio adjunto y un enlace al Touchpoint, donde podrá confirmar el documento digitalmente.

Felicidades – acabas de enviar tu primer informe de servicio.

Facturación

Ver en YouTube

Para empezar, dirígete a la sección Facturas en el menú de la izquierda.
Luego selecciona el ícono de más en la parte superior derecha para crear una nueva factura.
Si ya has creado facturas antes, con Quick Access es aún más fácil.
Mueve el cursor sobre el ícono de más en el navegador.
En tu dispositivo móvil, mantenlo presionado.
Si deseas crear la factura a partir de un informe de servicio aprobado, ve a la sección Informes de servicio en el menú de la izquierda.
Luego abre el informe del que quieres generar la factura.
Desplázate hasta abajo.
Selecciona la función “Crear factura”.
Usa la vista previa para revisar los servicios que tú y tu equipo prestaron durante ese período.
Vuelve a tu factura.
Ajusta la fecha y el vencimiento si es necesario.
Luego desplázate a los detalles.
Selecciona un destinatario diferente si es necesario. Si has acordado condiciones especiales con tu cliente, puedes introducirlas aquí.
Si usas Blitzy en un país europeo, se aplicará automáticamente el tipo de IVA vigente.
Decide si deseas firmar la factura.
Usa la vista previa para revisar el documento.
Cómo configurar el logotipo, los datos de la empresa y la firma se explica en un tutorial separado.
Puedes guardar la factura y seguir trabajando en ella más tarde, o seleccionar el sobre para enviarla directamente al cliente.
El cliente recibe un correo con la factura adjunta y un enlace al Touchpoint.

Felicidades – acabas de enviar tu primera factura.