Tutorial

Dokumente einrichten

In diesem Tutorial richtest du deine Dokumente so ein, dass deine Unterschrift, Unternehmensdaten, Farben und Logo deiner Beratung automatisch übernommen werden. Jedes Dokument ist sofort versandbereit – ohne manuelle Anpassung, ohne gestalterische Arbeit.

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  • Öffne die Einstellungen.
  • Öffne den Bereich Profil.
  • Wähle den Bereich Unterschrift.
  • Signiere im Browser mit der Maus, am Telefon mit deinem Finger oder am Tablet mit einem Pencil.
  • Alternativ kannst du eine einfache Unterschrift generieren.
  • Speichere deine Unterschrift und kehre zu den Einstellungen zurück.
  • Scrolle ein Stück nach unten und wähle den Bereich Unternehmen.
  • Hinterlege den Namen und die Adresse deiner Firma, falls du dies noch nicht erledigt hast.
  • Scrolle nach unten und ergänze alle regulatorischen Pflichtangaben, die auf deinen Dokumenten erscheinen sollen.
  • Ergänze zum Beispiel die Geschäftsführung, deinen Handelsregistereintrag, deine Umsatzsteuer-ID und deine Bankverbindung.
  • Füge einen Link zu deinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein.
  • Speichere deine Unternehmensdaten und kehre zu den Einstellungen zurück.
  • Wähle den Bereich Dokumente.
  • Lade dein Firmenlogo hoch.
  • Die Akzentfarbe deiner Dokumente wird automatisch aus deinem Firmenlogo ermittelt.
  • Gib einen hexadezimalen Farbwert an, um eine eigene Farbe zu hinterlegen.
  • Wähle eines von drei Layouts, das am besten zu deinem Unternehmen passt.
  • Sieh dir über die Vorschau an, wie deine Dokumente aussehen werden.
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