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- Navigiere im Menü auf der linken Seite zum Bereich Automation.
- Wähle oben rechts das Plus-Symbol aus, um eine neue Automation zu erstellen.
- Wähle den Auftrag aus, für den du eine automatische Abrechnung einrichten möchtest.
- Klicke den Auftrag an.
- Lege den Turnus fest. Wähle zwischen monatlich und wöchentlich.
- Bestimme unter Ausführung, wie viele Tage nach Ende des Turnus die Automation ausgeführt wird.
- Beachte das angezeigte Datum der nächsten Ausführung.
- Scrolle zu den Einstellungen und definiere, was du automatisieren möchtest.
- Konfiguriere bei Leistungsnachweisen, wer diese erhalten soll, wann sie fällig sind und ob du sie signieren möchtest.
- Gib bei Rechnungen an, wer sie erhalten soll und wann sie fällig sind.
- Trage besondere Konditionen ein, falls du solche für den Auftrag vereinbart hast.
- Lege fest, ob du Leistungsnachweise und Rechnungen automatisch versenden möchtest.
- Automatisiere beides, wird eine Rechnung nur dann versendet, wenn der zugehörige Leistungsnachweis akzeptiert wurde.
Du konzentrierst dich auf die Beratung. Blitzy kümmert sich um den Rest.
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