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- Die Projektübersicht ist gleichzeitig dein Auftragsbuch. Hier siehst du das aktuelle Auftragsvolumen im Vergleich zum vorherigen Zeitraum sowie die Zielerreichung für Budget und Abrechnung.
- Wähle ein Widget, um zwischen absoluter und relativer Ansicht zu wechseln.
- Ändere über die Filter das Intervall, den aktuellen Zeitraum und den Status.
- Öffne ein Projekt, um einen Auftrag im Detail auszuwerten.
- Aktiviere im Projekt das Reporting Widget, um den Fortschritt über den gesamten Auftrag hinweg auszuwerten.
- Scrolle mit aktiviertem Reporting Widget zu deinen Leistungen, um den aktuellen Verbrauch deines Budgets einzusehen.
- Im Abschnitt Leistungen geben die Widgets einen Überblick über die aktuelle Performance deines Teams. Benutzer mit der Rolle Kontoinhaber sehen direkt den zu erwartenden Umsatz. Alle anderen Benutzer deines Teams sehen nur die Menge der Leistungen, die sie erbracht haben.
- Nutze auch hier die Filter, um Zeiträume zu vergleichen oder Ansichten einzugrenzen, zum Beispiel für einzelne Benutzer.
- Im Abschnitt Rechnungen lässt sich anhand des Widgets die Umsatzentwicklung deines Unternehmens ablesen. Diese Ansicht ergänzt die Sicht auf dein Auftragsbuch.