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Kontakt anlegen
- Wähle links im Menü den Eintrag Kunden aus.
- Füge über das Plus-Symbol einen neuen Kontakt hinzu.
- Trage alle Informationen zu deinem Kunden ein.
- Füge bei Bedarf ein Profilbild hinzu.
- Hinterlege die Details wie E-Mail-Adresse, Anschrift oder eine Referenznummer. Verwende im Beispiel die Lieferantennummer des Kunden.
- Wähle Speichern, um den Kontakt anzulegen.
- Nutze das Kontextmenü, um einen Kontakt zu duplizieren, zum Beispiel für einen weiteren Ansprechpartner in der gleichen Firma.
Auftrag erfassen
- Öffne anschließend links im Menü den Bereich Projekte.
- Füge über das Plus einen neuen Auftrag hinzu.
- Trage die Basisdaten zu deinem Auftrag ein.
- Wähle den zuvor angelegten Kunden aus.
- Klicke zur Auswahl auf den Kundennamen.
- Lege im nächsten Schritt den Leistungsumfang für den Auftrag fest.
- Nutze dazu eine der beiden verfügbaren Methoden.
Variante 1: KI-gestützte Leistungsbeschreibung
- Wähle für die KI-basierte Variante den Zauberstab.
- Formuliere eine kurze, prägnante, fachliche Beschreibung des Vorhabens in vollständigen Sätzen mit spezifischen Informationen.
- Lass Blitzy automatisch eine passende Leistungsbeschreibung generieren.
Variante 2: Manuelle Leistungsbeschreibung
- Wähle alternativ Plus und dann Abschnitt, um die Leistungsbeschreibung selbst zu erstellen.
- Wähle aus bestehenden Beschreibungen oder füge über das Plus einen neuen Abschnitt hinzu.
- Vergib eine Überschrift und beschreibe deine Leistung.
- Wähle Speichern, um den Abschnitt anzulegen.
Produkte hinzufügen
- Füge danach die Produkte hinzu, die du später abrechnen möchtest.
- Wähle hierzu Plus und dann Produkt.
- Wähle ein bestehendes Produkt aus oder füge ein neues Produkt über das Plus hinzu.
- Vergib eine Bezeichnung für das Produkt.
- Lass das Preisfeld leer, um die Leistung später nach Aufwand zu erfassen. Nutze dies beispielsweise für Reisekosten.
- Gib alternativ einen Preis an, zum Beispiel für dein Honorar.
- Wähle im nächsten Schritt eine passende Einheit wie Tage.
- Lass das Mengenfeld leer, um das Honorar später flexibel nach Aufwand zu erfassen.
- Gib alternativ eine Menge an, um ein Budget für Angebot, Leistungserfassung und Auswertungen zu definieren.
- Speichere das Produkt.
- Ordne das Produkt an die gewünschte Stelle im Auftrag.
- Sortiere Abschnitte und Produkte beliebig.
- Speichere den Auftrag.
Herzlichen Glückwunsch. Der erste Beratungsauftrag ist erfolgreich angelegt.
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