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- Öffne dein Projekt aus der Liste.
- Scrolle nach unten bis zum Ende der Leistungsübersicht.
- Wähle Angebot erstellen.
- Lege das Datum und die Gültigkeit des Angebots fest.
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- Füge ein persönliches Anschreiben ein.
- Ergänze eine Abschlussbemerkung, zum Beispiel für besondere Bedingungen oder eine Grußformel.
- Wähle, ob du das Angebot mit deiner Unterschrift signieren möchtest.
- Prüfe das Dokument über die Vorschau.
- Richte Logo, Unternehmensdaten und Unterschrift in einem separaten Tutorial ein.
- Kehre zum Datensatz zurück.
- Speichere das Angebot oder wähle den Umschlag und versende das Angebot direkt an den Kunden.
- Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Angebot im Anhang und einem Link zum Touchpoint, um das Angebot digital zu bestätigen.