Leistungsnachweis

Auf YouTube ansehen

• Navigiere dazu zunächst links im Menü zum Bereich Leistungsnachweise.
• Wähle dann oben rechts das Plus-Symbol, um einen neuen Leistungsnachweis zu erstellen.
• Wenn du bereits Leistungsnachweise erstellt hast, geht es noch einfacher über den Quick Access.
• Bewege im Browser den Mauszeiger auf das Plus.
• Auf deinem Mobile Device hältst du das Plus-Symbol gedrückt.
• Anschließend bekommst du eine Auswahl deiner letzten Leistungsnachweise vorgeschlagen.
• Der Leistungszeitraum wird automatisch ermittelt.
• Passe den Zeitraum an, wenn du möchtest.
• Über die Vorschau kannst du die Leistungen prüfen, die du gemeinsam mit deinem Team in diesem Zeitraum erbracht hast.
• Du hast hier die Möglichkeit, einzelne Erfassungen direkt zu korrigieren.
• Passe die Erfassungen an und schließe die Korrektur ab.
• Kehre dann zu deinem Leistungsnachweis zurück.
• Passe nun das Datum und die Fälligkeit an, wenn du möchtest.
• Scrolle anschließend weiter zu den Details.
• Wähle einen abweichenden Empfänger aus, falls erforderlich, und lege fest, ob du deinen Leistungsnachweis signieren willst.
• Über die Vorschau kannst du dein Dokument prüfen.
• Wie du dein Logo, deine Unternehmensdaten und deine Unterschrift einrichtest, erfährst du in einem separaten Tutorial.
• Speichere den Leistungsnachweis, um später damit weiterzuarbeiten, oder wähle den Umschlag und versende den Leistungsnachweis direkt an deinen Kunden.
• Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Leistungsnachweis im Anhang sowie mit einem Link zum Touchpoint, wo er den Leistungsnachweis digital bestätigen kann.

Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Leistungsnachweis versendet.

Rechnungsstellung

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• Navigiere dazu zunächst links im Menü zum Bereich Rechnungen.
• Wähle dann oben rechts das Plus-Symbol, um eine neue Rechnung zu erstellen.
• Wenn du bereits Rechnungen erstellt hast, geht es noch einfacher über den Quick Access.
• Bewege im Browser den Mauszeiger auf das Plus.
• Auf deinem Mobile Device hältst du das Plus-Symbol gedrückt.
• Möchtest du deine Rechnung auf Basis eines freigegebenen Leistungsnachweises erstellen, dann wähle links im Menü den Bereich Leistungsnachweise.
• Öffne anschließend den Leistungsnachweis, aus dem du die Rechnung erzeugen möchtest.
• Scrolle ganz nach unten.
• Wähle dort die Funktion Rechnung erstellen.
• Über die Vorschau kannst du die Leistungen prüfen, die du gemeinsam mit deinem Team in diesem Zeitraum erbracht hast.
• Kehre zu deiner Rechnung zurück.
• Passe nun das Datum und die Fälligkeit an, wenn du möchtest.
• Scrolle anschließend weiter zu den Details.
• Wähle einen abweichenden Empfänger aus, falls erforderlich.
• Falls du spezielle Konditionen mit deinem Kunden vereinbart hast, kannst du diese hier hinterlegen.
• Falls du Blitzy in einem europäischen Land nutzt, wird der aktuell gültige Umsatzsteuersatz automatisch ermittelt.
• Lege fest, ob du deine Rechnung signieren willst.
• Über die Vorschau kannst du dein Dokument prüfen.
• Wie du dein Logo, deine Unternehmensdaten und deine Unterschrift einrichtest, erfährst du übrigens in einem separaten Tutorial.
• Speichere die Rechnung, um später damit weiterzuarbeiten, oder wähle den Umschlag und versende die Rechnung direkt an deinen Kunden.
• Der Kunde erhält eine E-Mail mit der Rechnung im Anhang sowie mit einem Link zum Touchpoint.

Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Rechnung versendet.