Tjenesterapport

Se på YouTube

• Gå først til delen Tjenesterapporter i menyen til venstre.
• Velg deretter plussikonet øverst til høyre for å opprette en ny tjenesterapport.
• Hvis du allerede har opprettet rapporter tidligere, kan du bruke Quick Access.
• Hold musepekeren over plussikonet i nettleseren.
• På mobilenheten holder du ikonet inne.
• Du vil da få opp en liste over dine siste tjenesterapporter.
• Tjenesteperioden fastsettes automatisk.
• Juster den om nødvendig.
• I forhåndsvisningen kan du kontrollere tjenestene du og teamet ditt har levert i perioden.
• Du kan også rette enkeltregistreringer direkte her.
• Bare gjør justeringene – og ferdig.
• Gå deretter tilbake til tjenesterapporten din.
• Juster dato og forfallsdato hvis det trengs.
• Bla videre til detaljene.
• Velg en annen mottaker om nødvendig, og angi om du ønsker å signere tjenesterapporten.
• Bruk forhåndsvisningen for å kontrollere dokumentet.
• Hvordan du setter opp logo, firmaopplysninger og signatur forklares i en egen veiledning.
• Du kan lagre tjenesterapporten og fortsette senere – eller velge konvolutten for å sende den direkte til kunden.
• Kunden mottar en e-post med tjenesterapporten som vedlegg og en lenke til Touchpoint, hvor den kan godkjennes digitalt.

Gratulerer – du har nå sendt din første tjenesterapport.

Fakturering

Se på YouTube

• Gå først til delen Fakturaer i menyen til venstre.
• Velg deretter plussikonet øverst til høyre for å opprette en ny faktura.
• Hvis du allerede har laget fakturaer tidligere, går det enda raskere med Quick Access.
• Hold musepekeren over plussikonet i nettleseren.
• På mobilenheten holder du det inne.
• Hvis du vil lage fakturaen basert på en godkjent tjenesterapport, går du til delen Tjenesterapporter i menyen til venstre.
• Åpne deretter tjenesterapporten du vil opprette fakturaen fra.
• Bla helt nederst.
• Velg funksjonen “Opprett faktura”.
• Bruk forhåndsvisningen for å kontrollere hvilke tjenester du og teamet ditt har levert i perioden.
• Gå tilbake til fakturaen din.
• Juster dato og forfallsdato om nødvendig.
• Bla videre til detaljene.
• Velg en annen mottaker hvis det er nødvendig. Hvis du har avtalt spesielle betingelser med kunden, kan du legge dem inn her.
• Bruker du Blitzy i et europeisk land, beregnes riktig MVA-sats automatisk.
• Velg om du vil signere fakturaen.
• Bruk forhåndsvisningen til å kontrollere dokumentet.
• Hvordan du setter opp logo, firmainformasjon og signatur forklares i en egen veiledning.
• Du kan lagre fakturaen og fortsette senere, eller velge konvolutten for å sende den direkte til kunden.
• Kunden mottar en e-post med fakturaen som vedlegg og en lenke til Touchpoint.

Gratulerer – du har nå sendt din første faktura.