Se på YouTube
- Åpne prosjektet ditt fra listen.
- Bla ned til slutten av tjenesteoversikten.
- Velg Opprett tilbud.
- Angi dato og gyldighet for tilbudet.
- Bla videre til detaljene.
- Legg til en personlig melding.
- Legg til en avsluttende kommentar, for eksempel spesielle betingelser eller en hilsen.
- Velg om du vil signere tilbudet med signaturen din.
- Bruk forhåndsvisningen for å kontrollere dokumentet.
- Konfigurer logo, firmainformasjon og signatur i en egen veiledning.
- Gå tilbake til datasettet ditt.
- Lagre tilbudet eller velg konvolutten for å sende det direkte til kunden.
- Kunden mottar en e-post med tilbudet som vedlegg og en lenke til Touchpoint hvor det kan bekreftes digitalt.