Veiledning

Oppdragsregistrering

I denne veiledningen registrerer du kundedata, ytelser og budsjetter i én prosess. Du strukturerer oppdrag tydelig på få minutter. Dette danner grunnlaget for tilbud, bestilling og fakturering.

Oppdragsregistrering no

Se på YouTube

Opprett en kontakt

  • Velg Kunden i menyen til venstre.
  • Legg til en ny kontakt via plussymbolet.
  • Fyll inn all informasjon om kunden.
  • Legg til et profilbilde hvis du ønsker det.
  • Legg inn detaljer som e-postadresse, postadresse eller et referansenummer. I eksemplet brukes ditt leverandørnummer hos kunden.
  • Velg Lagre for å opprette kontakten.
  • Bruk hurtigmenyen for å duplisere en kontakt, for eksempel for å legge til en annen kontaktperson til et firma.

Opprett et oppdrag

  • Åpne Prosjekter i menyen til venstre.
  • Legg til et nytt oppdrag via plussymbolet.
  • Skriv inn grunnleggende informasjon om oppdraget.
  • Velg kunden du nettopp har opprettet.
  • Klikk for å velge kunden.
  • Definer omfanget av ytelser for oppdraget.
  • Velg en av de to tilgjengelige metodene.

Alternativ 1: AI-generert tjenestebeskrivelse

  • Velg tryllestaven for å bruke KI.
  • Skriv inn en kort, tydelig og faglig beskrivelse av prosjektet med hele setninger og konkret informasjon.
  • La Blitzy automatisk generere tjenestebeskrivelsen.

Alternativ 2: Manuell tjenestebeskrivelse

  • Velg Pluss og deretter Seksjon for å opprette beskrivelsen manuelt.
  • Velg blant eksisterende beskrivelser eller legg til en ny seksjon via plussymbolet.
  • Gi seksjonen en overskrift og skriv inn beskrivelsen av ytelsen.
  • Lagre seksjonen.

Legg til produkter

  • Legg til produktene du ønsker å fakturere senere.
  • Velg Pluss og deretter Produkt.
  • Velg et eksisterende produkt eller legg til et nytt via plussymbolet.
  • Gi produktet et navn.
  • La prisfeltet stå tomt for å registrere ytelser etter faktisk innsats, for eksempel reisekostnader.
  • Oppgi en pris, for eksempel for honoraret, og velg en passende enhet som dager.
  • La mengdefeltet stå tomt for fleksibel registrering.
  • Oppgi en mengde for å opprette et budsjett som vises i tilbud, registrering og analyser.
  • Lagre produktet.
  • Dra produktet til ønsket plassering i oppdraget. Seksjoner og produkter kan ordnes fritt.
  • Husk å lagre.

Gratulerer. Ditt første rådgivningsoppdrag er nå opprettet.

Tilbake til oversikten