Op YouTube bekijken
- Je projectoverzicht is tegelijk je opdrachtenboek. Hier zie je je huidige opdrachtvolume in vergelijking met de vorige periode, en je voortgang richting je budget- en facturatiedoelen.
- Kies een widget om te wisselen tussen absolute en relatieve weergave.
- Met de filters pas je het interval, de huidige periode en de status aan.
- Open een project om een opdracht in detail te bekijken.
- Activeer daar de reporting-widget om de voortgang van de hele opdracht te volgen.
- Met de reporting-widget actief scroll je naar je diensten om te zien hoeveel van je budget al verbruikt is.
- In het onderdeel Diensten geven de widgets een overzicht van de prestaties van je team. Gebruikers met de rol van accountbeheerder zien direct de verwachte omzet. Alle andere gebruikers zien alleen de diensten die ze zelf hebben geleverd.
- Ook hier kun je met filters periodes vergelijken of weergaven beperken, bijvoorbeeld per gebruiker.
- In het onderdeel Facturen laat de widget zien hoe de omzet van je bedrijf zich ontwikkelt. Dat maakt je opdrachtenboek compleet.