Contracteren

Op YouTube bekijken

Contact aanmaken

• Selecteer in het menu aan de linkerkant het item Klanten.
• Voeg via het plusteken een nieuw contact toe.
• Voer alle informatie over je klant in.
• Voeg een profielfoto toe als je dat wilt.
• Vul de details in, zoals het e-mailadres, het adres of een referentienummer. Gebruik in het voorbeeld je leveranciersnummer bij deze klant.
• Selecteer Opslaan om het contact aan te maken.
• Dupliceer een contact via het contextmenu, bijvoorbeeld om een extra contactpersoon aan een bedrijf toe te voegen.

Opdracht aanmaken

• Open in het menu aan de linkerkant de sectie Projecten.
• Voeg via het plusteken een nieuwe opdracht toe.
• Voer de basisgegevens van je opdracht in.
• Selecteer de klant die je zojuist hebt aangemaakt.
• Klik om de klant te selecteren.
• Bepaal de omvang van de diensten voor je opdracht.
• Kies een van de twee beschikbare methoden.

Optie 1: AI-gegenereerde dienstomschrijving

• Selecteer het toverstafje voor de AI-gestuurde optie.
• Voeg een korte, duidelijke en vakinhoudelijke beschrijving van je project toe in volledige zinnen met specifieke informatie.
• Laat Blitzy automatisch de dienstomschrijving genereren.

Optie 2: Handmatige dienstomschrijving

• Selecteer Plus en vervolgens Sectie om de dienstomschrijving handmatig op te stellen.
• Kies uit bestaande beschrijvingen of voeg via het plusteken een nieuwe sectie toe.
• Geef de sectie een titel en voer de beschrijving van je dienst in.
• Sla op om de sectie aan te maken.

Producten toevoegen

• Voeg de producten toe die je later wilt factureren.
• Selecteer Plus en vervolgens Product.
• Kies een bestaand product of voeg een nieuw product toe via het plusteken.
• Geef het product een naam.
• Laat het prijsveld leeg om diensten later op basis van werkelijke inspanning te registreren, bijvoorbeeld bij reiskosten.
• Voer een prijs in, bijvoorbeeld voor je honorarium, en kies in de volgende stap een passende eenheid, zoals dagen.
• Laat het veld hoeveelheid leeg om je honorarium later flexibel te registreren.
• Voer een hoeveelheid in om een budget aan te maken dat zichtbaar is in de offerte, de tijdregistratie en de rapportages.
• Sla het product op.
• Versleep het product naar de gewenste positie in de opdracht. Secties en producten kunnen vrij worden geordend.
• Vergeet niet op te slaan.

Gefeliciteerd. Je eerste adviesopdracht is nu aangemaakt.