Op YouTube bekijken
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar het gedeelte Automation.
- Selecteer rechtsboven het plussymbool om een nieuwe Automation aan te maken.
- Selecteer het Project waarvoor je automatische Facturering wilt instellen.
- Klik om het Project te selecteren.
- Stel het schema in. Kies voor maandelijks of wekelijks.
- Bepaal onder Uitvoering hoeveel dagen na het einde van het schema de Automation moet worden uitgevoerd.
- Controleer de weergegeven datum van de volgende uitvoering.
- Scroll naar beneden naar de instellingen en geef aan wat je wilt automatiseren.
- Stel bij Prestatiebewijzen in wie deze ontvangt, na hoeveel dagen ze vervallen en of je ze wilt ondertekenen.
- Stel bij Facturen de ontvanger in en geef de vervaldatum op.
- Vul hier eventuele speciale voorwaarden in die je voor het Project hebt afgesproken.
- Bepaal of je Prestatiebewijzen en Facturen automatisch wilt verzenden.
- Als je beide automatiseert, wordt de Factuur automatisch verzonden zodra het bijbehorende Prestatiebewijs is geaccepteerd.
Jij focust op het adviseren. Blitzy regelt de rest.
Terug naar overzicht