Op YouTube bekijken
- Open je project uit de lijst.
- Scroll naar beneden tot het einde van het overzicht van diensten.
- Selecteer Aanbod aanmaken.
- Stel de datum en de geldigheid van het aanbod in.
- Scroll verder naar de details.
- Voeg een persoonlijk bericht toe.
- Voeg een slotopmerking toe, bijvoorbeeld voor bijzondere voorwaarden of een groet.
- Kies of je het aanbod met je handtekening wilt ondertekenen.
- Gebruik de preview om het document te controleren.
- Stel logo, bedrijfsgegevens en handtekening in via een aparte tutorial.
- Ga terug naar je gegevensrecord.
- Sla het aanbod op of selecteer de envelop om het direct naar de klant te versturen.
- De klant ontvangt een e-mail met het aanbod als bijlage en een link naar de Touchpoint waar het aanbod digitaal bevestigd kan worden.