Guarda su YouTube
- La panoramica dei progetti è anche il tuo registro degli incarichi. Qui vedi il volume attuale degli incarichi rispetto al periodo precedente e i tuoi progressi verso gli obiettivi di budget e fatturazione.
- Seleziona un widget per passare dalla visualizzazione assoluta a quella relativa.
- Usa i filtri per modificare l’intervallo, il periodo attuale e lo stato.
- Apri un progetto per analizzare un incarico nel dettaglio.
- Attiva il widget di reporting per monitorare l’andamento dell’intero incarico.
- Con il widget attivo, scorri fino ai tuoi servizi per vedere quanto budget è già stato utilizzato.
- Nella sezione Servizi, i widget ti offrono una panoramica delle prestazioni attuali del tuo team. Gli utenti con il ruolo di proprietario dell’account vedono direttamente i ricavi previsti. Tutti gli altri vedono solo i servizi che hanno erogato.
- Anche qui puoi usare i filtri per confrontare periodi o restringere le visualizzazioni, ad esempio per singoli utenti.
- Nella sezione Fatture, il widget mostra l’andamento dei ricavi della tua azienda. In questo modo hai una visione completa a partire dal registro degli incarichi.