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Avviare e strutturare i progetti
Gestire i dati dei clienti con dettagli interni e normativi
Combinare progetti e budget da servizi e prodotti
Generare una struttura di progetto completa per la consulenza da pochi punti chiave con blocchi e descrizioni generate da IA
Scrivere e far approvare le offerte
Creare offerte professionali direttamente dai progetti, automaticamente nel tuo design
Inserire automaticamente le descrizioni dei servizi nelle offerte
Inviare le offerte direttamente dall'app
Lasciare che il cliente firmi e approvi online le offerte tramite il touchpoint
Tracciamento dei servizi
Tracciare i servizi collegati a ordini e voci
Tracciare rapidamente e facilmente tramite Quick Access o duplicazione
Monitorare l’avanzamento del budget con indicatori visivi
Rapporti servizi e fatture
Crea rapporti servizi in PDF, automaticamente nel tuo design
Inviare i rapporti servizi direttamente dall'app
Lascia che i clienti firmino e confermino online i rapporti di servizio tramite touchpoint
Crea fatture da servizi o rapporti
Fatture elettroniche conformi a EN-16931 / ZUGFeRD
Inviare le fatture direttamente dall'app
Automatizzare e scalare
Definire i cicli di fatturazione (settimanali o mensili)
Creazione e invio automatico dei rapporti
Creazione e invio automatico delle fatture
Analizzare e controllare
Panoramica di volume ordini, servizi e fatturato
Confrontare i periodi, individuare le tendenze, verificare il raggiungimento degli obiettivi
Filtrare per stato, periodo, cliente e progetto
Ricerca full-text su tutti gli ordini e clienti
Rimanere informati & reagire rapidamente
Promemoria per scadenze e attività in sospeso
Notifiche sulle azioni dei clienti (approvazione dell'offerta, conferma del servizio)
Promemoria quotidiani per la registrazione dei servizi
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