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- Scorri verso il basso fino alla fine della panoramica delle prestazioni.
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- Imposta la data e la validità dell’offerta.
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- Aggiungi una nota finale, ad esempio per condizioni particolari o un saluto.
- Scegli se firmare l’offerta con la tua firma.
- Usa l’anteprima per controllare il documento.
- Configura logo, dati aziendali e firma in un tutorial separato.
- Torna al tuo record di dati.
- Salva l’offerta o seleziona la busta per inviarla direttamente al cliente.
- Il cliente riceve un’e-mail con l’offerta in allegato e un link al Touchpoint, dove può confermare l’offerta digitalmente.