Rapporto servizi

Guarda su YouTube

• Per iniziare, vai alla sezione Rapporto servizi nel menu a sinistra.
• Quindi seleziona il simbolo più in alto a destra per creare un nuovo rapporto servizi.
• Se hai già creato altri rapporti, è ancora più semplice con Quick Access.
• Nel browser, sposta il cursore sul simbolo più.
• Sul tuo dispositivo mobile, tieni premuto il simbolo.
• Vedrai quindi un elenco dei tuoi ultimi rapporti servizi.
• Il periodo di servizio viene determinato automaticamente.
• Puoi modificarlo se necessario.
• Attraverso l’anteprima puoi controllare i servizi svolti da te e dal tuo team in quel periodo.
• Hai anche la possibilità di correggere singole registrazioni direttamente da qui.
• Basta modificarle – e hai finito.
• Torna quindi al tuo rapporto servizi.
• Se vuoi, modifica la data e la scadenza.
• Poi scorri verso il basso fino ai dettagli.
• Se necessario, seleziona un destinatario diverso e specifica se desideri firmare il rapporto servizi.
• Usa l’anteprima per verificare il documento.
• Come configurare logo, dati aziendali e firma è spiegato in un tutorial separato.
• Puoi salvare il rapporto servizi e continuare più tardi, oppure selezionare la busta per inviarlo direttamente al cliente.
• Il cliente riceverà un’e-mail con il rapporto servizi in allegato e un link al Touchpoint, dove potrà confermare il documento digitalmente.

Congratulazioni – hai appena inviato il tuo primo rapporto servizi.

Fatturazione

Guarda su YouTube

• Per iniziare, vai alla sezione Fatture nel menu a sinistra.
• Quindi seleziona il simbolo più in alto a destra per creare una nuova fattura.
• Se hai già creato delle fatture, è ancora più semplice con Quick Access.
• Sposta il cursore sul simbolo più nel browser.
• Sul dispositivo mobile tieni premuto il simbolo.
• Se vuoi creare la fattura a partire da un rapporto servizi approvato, vai alla sezione Rapporti servizi nel menu a sinistra.
• Apri quindi il rapporto da cui vuoi generare la fattura.
• Scorri fino in fondo.
• Seleziona la funzione “Crea fattura”.
• Attraverso l’anteprima puoi controllare le prestazioni fornite da te e dal tuo team in quel periodo.
• Torna quindi alla tua fattura.
• Modifica la data e la scadenza, se necessario.
• Poi scorri fino ai dettagli.
• Se necessario, seleziona un destinatario diverso. Se hai concordato condizioni particolari con il cliente, puoi indicarle qui.
• Se usi Blitzy in un paese europeo, l’aliquota IVA valida verrà applicata automaticamente.
• Decidi se vuoi firmare la fattura.
• Usa l’anteprima per controllare il documento.
• Come configurare logo, dati aziendali e firma è spiegato in un tutorial separato.
• Puoi salvare la fattura e continuarla più tardi, oppure selezionare la busta per inviarla direttamente al cliente.
• Il cliente riceverà un’e-mail con la fattura in allegato e un link al Touchpoint.

Congratulazioni – hai appena inviato la tua prima fattura.