Contrattazione

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Creare un contatto

• Seleziona la voce Clienti nel menu a sinistra.
• Aggiungi un nuovo contatto tramite il simbolo più.
• Inserisci tutte le informazioni sul cliente.
• Aggiungi una foto del profilo, se desideri.
• Inserisci i dettagli come l’indirizzo e-mail, l’indirizzo postale o un numero di riferimento. Nell’esempio, utilizza il tuo numero fornitore presso il cliente.
• Seleziona Salva per creare il contatto.
• Utilizza il menu contestuale per duplicare un contatto, ad esempio per aggiungere un altro referente a un’azienda.

Creare un incarico

• Apri la sezione Progetti nel menu a sinistra.
• Aggiungi un nuovo incarico tramite il simbolo più.
• Inserisci i dati di base dell’incarico.
• Seleziona il cliente appena creato.
• Clicca per selezionare il cliente.
• Definisci l’ambito delle prestazioni per l’incarico.
• Scegli uno dei due metodi disponibili.

Opzione 1: Descrizione con supporto IA

• Seleziona la bacchetta magica per usare l’IA.
• Inserisci una descrizione breve, chiara e professionale del progetto usando frasi complete e informazioni specifiche.
• Lascia che Blitzy generi automaticamente la descrizione delle prestazioni.

Opzione 2: Descrizione manuale

• Seleziona Plus e poi Sezione per creare la descrizione manualmente.
• Scegli tra descrizioni esistenti o aggiungine una nuovo tramite il simbolo più.
• Assegna un titolo alla sezione e inserisci la descrizione della prestazione.
• Salva la sezione.

Aggiungere prodotti

• Aggiungi i prodotti che desideri fatturare successivamente.
• Seleziona Plus e poi Prodotto.
• Scegli un prodotto esistente o aggiungine uno nuovo tramite il simbolo più.
• Assegna un nome al prodotto.
• Lascia vuoto il campo prezzo per registrare le prestazioni successivamente in base al lavoro effettivo, ad esempio per le spese di viaggio.
• Inserisci un prezzo, ad esempio per l’onorario, e seleziona un’unità adeguata come i giorni.
• Lascia vuoto il campo quantità per registrare l’onorario con una quantità flessibile.
• Inserisci una quantità per creare un budget visibile nell’offerta, nella registrazione e nei report.
• Salva il prodotto.
• Trascina il prodotto nella posizione desiderata dell’incarico. Le sezioni e i prodotti possono essere ordinati liberamente.
• Non dimenticare di salvare.

Congratulazioni. Il tuo primo incarico di consulenza è stato creato.