Tutorial

Automazione

In questo tutorial crei automaticamente Rapporti servizi e Fatture professionali secondo la cadenza che preferisci. Blitzy ti tiene informato in ogni fase e garantisce un fatturato prevedibile. Tu ti concentri sulla consulenza – Blitzy si occupa della Fatturazione.

Automazione it

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  • Vai alla sezione Automation dal menu a sinistra.
  • Seleziona il simbolo più in alto a destra per creare una nuova Automation.
  • Seleziona il Progetto per cui desideri impostare la Fatturazione automatica.
  • Clicca per selezionare il Progetto.
  • Definisci la cadenza. Scegli tra mensile e settimanale.
  • Nella sezione Esecuzione imposta quanti giorni dopo la fine della cadenza deve essere eseguita l’Automation.
  • Verifica la data della prossima esecuzione mostrata in questa sezione.
  • Scorri fino alle impostazioni e definisci cosa desideri automatizzare.
  • Per i Rapporti servizi imposta il destinatario, la scadenza in giorni e se desideri firmarli.
  • Per le Fatture imposta allo stesso modo il destinatario e la data di scadenza.
  • Inserisci qui eventuali condizioni particolari concordate per il Progetto.
  • Decidi se desideri inviare automaticamente i Rapporti servizi e le Fatture.
  • Se automatizzi entrambi, la Fattura verrà inviata automaticamente non appena il Rapporto servizi corrispondente sarà stato accettato.

Tu ti concentri sulla consulenza. Blitzy si occupa del resto.

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