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- Vai alla sezione Automation dal menu a sinistra.
- Seleziona il simbolo più in alto a destra per creare una nuova Automation.
- Seleziona il Progetto per cui desideri impostare la Fatturazione automatica.
- Clicca per selezionare il Progetto.
- Definisci la cadenza. Scegli tra mensile e settimanale.
- Nella sezione Esecuzione imposta quanti giorni dopo la fine della cadenza deve essere eseguita l’Automation.
- Verifica la data della prossima esecuzione mostrata in questa sezione.
- Scorri fino alle impostazioni e definisci cosa desideri automatizzare.
- Per i Rapporti servizi imposta il destinatario, la scadenza in giorni e se desideri firmarli.
- Per le Fatture imposta allo stesso modo il destinatario e la data di scadenza.
- Inserisci qui eventuali condizioni particolari concordate per il Progetto.
- Decidi se desideri inviare automaticamente i Rapporti servizi e le Fatture.
- Se automatizzi entrambi, la Fattura verrà inviata automaticamente non appena il Rapporto servizi corrispondente sarà stato accettato.
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