Tutoriel

Configurer les documents

Dans ce tutoriel, tu configures tes documents pour que ta signature, les données de ton entreprise, les couleurs et le logo soient automatiquement intégrés. Chaque document est prêt à l’envoi – sans ajustement manuel ni travail de design.

Configurer les documents fr

Regarder sur YouTube

  • Ouvre les paramètres.
  • Ouvre la section Profil.
  • Sélectionne la zone de signature.
  • Signe avec la souris dans le navigateur, avec ton doigt sur le téléphone ou avec un stylet sur la tablette.
  • Tu peux aussi générer une signature simple.
  • Enregistre ta signature et retourne dans les paramètres.
  • Fais défiler un peu vers le bas et ouvre la section Entreprise.
  • Renseigne le nom et l’adresse de ton entreprise, si ce n’est pas encore fait.
  • Fais défiler vers le bas et ajoute toutes les mentions légales obligatoires qui doivent apparaître sur tes documents.
  • Ajoute par exemple la direction, ton immatriculation au registre du commerce, ton numéro de TVA et tes coordonnées bancaires.
  • Tu peux aussi ajouter un lien vers tes conditions générales.
  • Enregistre les données de ton entreprise et retourne dans les paramètres.
  • Ouvre la section Documents.
  • Téléverse le logo de ton entreprise.
  • La couleur d’accent des documents est extraite automatiquement du logo.
  • Pour utiliser une couleur personnalisée, saisis un code hexadécimal.
  • Choisis l’un des trois modèles qui correspond le mieux à ton entreprise.
  • L’aperçu te montre à quoi ressembleront tes documents.
Retour à l’aperçu