Tutoriel

Contractualisation

Dans ce tutoriel, tu saisis les données client, les prestations et les budgets en une seule procédure. Tu structures les missions clairement en quelques minutes. Cela constitue la base de l’offre, de la commande et de la facturation.

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Créer un contact

  • Sélectionne l’entrée Clients dans le menu à gauche.
  • Ajoute un nouveau contact via le symbole plus.
  • Saisis toutes les informations concernant ton client.
  • Ajoute une photo de profil si tu le souhaites.
  • Renseigne les détails comme l’adresse e-mail, l’adresse postale ou un numéro de référence. Dans l’exemple, utilise ton numéro de fournisseur pour ce client.
  • Sélectionne Enregistrer pour créer le contact.
  • Utilise le menu contextuel pour dupliquer un contact, par exemple pour ajouter un autre interlocuteur à une entreprise.

Créer une mission

  • Ouvre la section Projets dans le menu à gauche.
  • Ajoute une nouvelle mission via le symbole plus.
  • Saisis les données de base de la mission.
  • Sélectionne le client que tu viens de créer.
  • Clique pour sélectionner le client.
  • Définis l’étendue des prestations pour la mission.
  • Choisis l’une des deux méthodes disponibles.

Option 1 : Description générée par IA

  • Sélectionne la baguette magique pour la version IA.
  • Saisis une description courte, claire et professionnelle du projet avec des phrases complètes et des informations spécifiques.
  • Laisse Blitzy générer automatiquement la description des prestations.

Option 2 : Description manuelle

  • Sélectionne Plus puis Section pour créer la description manuellement.
  • Choisis une description existante ou ajoute une nouvelle section via le symbole plus.
  • Donne un titre à la section et saisis la description de ta prestation.
  • Enregistre la section.

Ajouter des produits

  • Ajoute les produits que tu souhaites facturer plus tard.
  • Sélectionne Plus puis Produit.
  • Choisis un produit existant ou ajoute un nouveau produit via le symbole plus.
  • Donne un nom au produit.
  • Laisse le champ prix vide pour enregistrer les prestations plus tard selon l’effort réel, par exemple pour des frais de déplacement.
  • Indique un prix, par exemple pour ton honoraire, et sélectionne une unité appropriée comme les jours.
  • Laisse le champ quantité vide pour enregistrer ton honoraire avec une quantité flexible.
  • Indique une quantité pour créer un budget visible dans l’offre, le suivi des prestations et les analyses.
  • Enregistre le produit.
  • Déplace le produit à l’endroit souhaité dans la mission. Les sections et les produits peuvent être organisés librement.
  • N’oublie pas d’enregistrer.

Félicitations. Ta première mission de conseil est maintenant créée.

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