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Créer un contact
- Sélectionne l’entrée Clients dans le menu à gauche.
- Ajoute un nouveau contact via le symbole plus.
- Saisis toutes les informations concernant ton client.
- Ajoute une photo de profil si tu le souhaites.
- Renseigne les détails comme l’adresse e-mail, l’adresse postale ou un numéro de référence. Dans l’exemple, utilise ton numéro de fournisseur pour ce client.
- Sélectionne Enregistrer pour créer le contact.
- Utilise le menu contextuel pour dupliquer un contact, par exemple pour ajouter un autre interlocuteur à une entreprise.
Créer une mission
- Ouvre la section Projets dans le menu à gauche.
- Ajoute une nouvelle mission via le symbole plus.
- Saisis les données de base de la mission.
- Sélectionne le client que tu viens de créer.
- Clique pour sélectionner le client.
- Définis l’étendue des prestations pour la mission.
- Choisis l’une des deux méthodes disponibles.
Option 1 : Description générée par IA
- Sélectionne la baguette magique pour la version IA.
- Saisis une description courte, claire et professionnelle du projet avec des phrases complètes et des informations spécifiques.
- Laisse Blitzy générer automatiquement la description des prestations.
Option 2 : Description manuelle
- Sélectionne Plus puis Section pour créer la description manuellement.
- Choisis une description existante ou ajoute une nouvelle section via le symbole plus.
- Donne un titre à la section et saisis la description de ta prestation.
- Enregistre la section.
Ajouter des produits
- Ajoute les produits que tu souhaites facturer plus tard.
- Sélectionne Plus puis Produit.
- Choisis un produit existant ou ajoute un nouveau produit via le symbole plus.
- Donne un nom au produit.
- Laisse le champ prix vide pour enregistrer les prestations plus tard selon l’effort réel, par exemple pour des frais de déplacement.
- Indique un prix, par exemple pour ton honoraire, et sélectionne une unité appropriée comme les jours.
- Laisse le champ quantité vide pour enregistrer ton honoraire avec une quantité flexible.
- Indique une quantité pour créer un budget visible dans l’offre, le suivi des prestations et les analyses.
- Enregistre le produit.
- Déplace le produit à l’endroit souhaité dans la mission. Les sections et les produits peuvent être organisés librement.
- N’oublie pas d’enregistrer.
Félicitations. Ta première mission de conseil est maintenant créée.
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