Tutoriel

Automatisation

Dans ce tutoriel, tu crées automatiquement des Preuves de prestation et des Factures professionnelles selon la fréquence que tu souhaites. Blitzy te tient informé à chaque étape et garantit un chiffre d’affaires prévisible. Tu te concentres sur le conseil – Blitzy s’occupe de la Facturation.

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  • Accède à la section Automation via le menu à gauche.
  • Clique sur le symbole plus en haut à droite pour créer une nouvelle Automation.
  • Sélectionne le Projet pour lequel tu souhaites configurer une Facturation automatique.
  • Clique pour sélectionner le Projet.
  • Définis la fréquence. Choisis entre mensuelle et hebdomadaire.
  • Dans Exécution, indique le nombre de jours après la fin de la fréquence pour lancer l’Automation.
  • Consulte la date de la prochaine exécution affichée ici.
  • Fais défiler jusqu’aux paramètres et définis ce que tu veux automatiser.
  • Pour les Preuves de prestation, indique le destinataire, le délai de paiement en jours, et si tu souhaites les signer.
  • Pour les Factures, indique également le destinataire et définis la date d’échéance.
  • Saisis ici les conditions particulières convenues pour ce Projet.
  • Indique si tu souhaites envoyer automatiquement les Preuves de prestation et les Factures.
  • Si tu automatises les deux, la Facture sera envoyée automatiquement une fois que la Preuve de prestation correspondante aura été acceptée.

Tu te concentres sur le conseil. Blitzy s’occupe du reste.

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