Ydelsesrapport

Se på YouTube

• Gå først til sektionen Ydelsesrapporter i menuen til venstre.
• Vælg derefter plusikonet øverst til højre for at oprette en ny ydelsesrapport.
• Hvis du allerede har oprettet rapporter før, kan du bruge Quick Access.
• Hold musen over plusikonet i browseren.
• På mobilenheden holder du ikonet nede.
• Du får derefter vist en liste med dine seneste ydelsesrapporter.
• Tjenesteperioden bestemmes automatisk.
• Juster den, hvis det er nødvendigt.
• I forhåndsvisningen kan du kontrollere de ydelser, du og dit team har leveret i perioden.
• Du har mulighed for at rette enkelte registreringer direkte her.
• Foretag blot dine tilpasninger – og færdig.
• Gå derefter tilbage til din ydelsesrapport.
• Juster dato og forfaldsdato, hvis du ønsker det.
• Scroll videre ned til detaljerne.
• Vælg en anden modtager, hvis det er nødvendigt, og angiv, om du vil underskrive ydelsesrapporten.
• Brug forhåndsvisningen til at kontrollere dokumentet.
• Hvordan du opsætter logo, virksomhedsoplysninger og underskrift, forklares i en separat vejledning.
• Du kan gemme ydelsesrapporten og arbejde videre senere – eller vælge kuverten og sende den direkte til kunden.
• Kunden modtager en e-mail med ydelsesrapporten vedhæftet og et link til Touchpoint, hvor den kan godkendes digitalt.

Tillykke – du har nu sendt din første ydelsesrapport.

Fakturering

Se på YouTube

• Gå først til sektionen Fakturaer i menuen til venstre.
• Vælg derefter plusikonet øverst til højre for at oprette en ny faktura.
• Har du tidligere oprettet fakturaer, går det endnu hurtigere med Quick Access.
• Hold musen over plusikonet i din browser.
• På mobilenheden skal du holde det nede.
• Vil du oprette fakturaen ud fra en godkendt ydelsesrapport, skal du gå til sektionen Ydelsesrapporter i menuen til venstre.
• Åbn derefter den ydelsesrapport, du vil basere fakturaen på.
• Scroll helt ned.
• Vælg funktionen “Opret faktura”.
• Brug forhåndsvisningen til at kontrollere de ydelser, du og dit team har leveret i perioden.
• Gå tilbage til din faktura.
• Tilpas dato og forfaldsdato, hvis nødvendigt.
• Scroll videre til detaljerne.
• Vælg en anden modtager, hvis det er nødvendigt. Har du særlige aftaler med kunden, kan du tilføje dem her.
• Bruger du Blitzy i et europæisk land, anvendes den gældende moms automatisk.
• Vælg, om du vil underskrive fakturaen.
• Brug forhåndsvisningen til at kontrollere dokumentet.
• Hvordan du opsætter logo, virksomhedsoplysninger og underskrift, forklares i en separat vejledning.
• Du kan gemme fakturaen og fortsætte senere, eller vælge kuverten for at sende den direkte til kunden.
• Kunden modtager en e-mail med fakturaen som vedhæftet fil samt et link til Touchpoint.

Tillykke – du har nu sendt din første faktura.