Se på YouTube
- Åbn dit projekt fra listen.
- Scroll ned til slutningen af oversigten over ydelser.
- Vælg Opret tilbud.
- Angiv dato og gyldighed for tilbuddet.
- Scroll videre til detaljerne.
- Tilføj en personlig besked.
- Tilføj en afsluttende bemærkning, for eksempel særlige betingelser eller en hilsen.
- Vælg om du vil underskrive tilbuddet med din signatur.
- Brug forhåndsvisningen til at kontrollere dokumentet.
- Opsæt logo, virksomhedsoplysninger og signatur i en separat vejledning.
- Gå tilbage til din datapost.
- Gem tilbuddet eller vælg kuverten for at sende det direkte til kunden.
- Kunden modtager en e-mail med tilbuddet som vedhæftet fil og et link til Touchpoint, hvor tilbuddet kan godkendes digitalt.