Vejledning

Kontrahering

I denne vejledning registrerer du kundeoplysninger, ydelser og budgetter i ét samlet forløb. Du strukturerer opgaver tydeligt på få minutter. Det danner grundlaget for tilbud, ordrebekræftelse og fakturering.

Kontrahering da

Se på YouTube

Opret en kontakt

  • Vælg punktet Kunder i menuen til venstre.
  • Tilføj en ny kontakt via plus-symbolet.
  • Indtast alle oplysninger om kunden.
  • Tilføj et profilbillede, hvis du ønsker det.
  • Angiv detaljer som e-mailadresse, postadresse eller et referencenummer. I eksemplet bruges dit leverandørnummer til kunden.
  • Vælg Gem for at oprette kontakten.
  • Brug kontekstmenuen til at duplikere en kontakt, for eksempel for at tilføje en anden kontaktperson til en virksomhed.

Opret en opgave

  • Gå til sektionen Projekter i menuen til venstre.
  • Tilføj en ny opgave via plus-symbolet.
  • Indtast de grundlæggende oplysninger om opgaven.
  • Vælg den kunde, du lige har oprettet.
  • Klik for at vælge kunden.
  • Definer opgavens ydelsesomfang.
  • Vælg en af de to tilgængelige metoder.

Mulighed 1: AI-genereret ydelsesbeskrivelse

  • Vælg tryllestaven for at bruge AI.
  • Indtast en kort, præcis og faglig beskrivelse af projektet med hele sætninger og specifik information.
  • Lad Blitzy generere ydelsesbeskrivelsen automatisk.

Mulighed 2: Manuel ydelsesbeskrivelse

  • Vælg Plus og derefter Sektion for at oprette beskrivelsen manuelt.
  • Vælg en eksisterende beskrivelse eller tilføj en ny sektion via plus-symbolet.
  • Giv sektionen en overskrift og tilføj beskrivelsen af ydelsen.
  • Gem sektionen.

Tilføj produkter

  • Tilføj de produkter, du ønsker at fakturere senere.
  • Vælg Plus og derefter Produkt.
  • Vælg et eksisterende produkt eller tilføj et nyt via plus-symbolet.
  • Giv produktet et navn.
  • Lad prisfeltet stå tomt for at registrere ydelser efter faktisk forbrug, for eksempel rejseudgifter.
  • Indtast en pris, for eksempel for dit honorar, og vælg en passende enhed såsom dage.
  • Lad mængdefeltet stå tomt, hvis du ønsker fleksibel registrering.
  • Indtast en mængde for at oprette et budget, der vises i tilbud, registrering og rapportering.
  • Gem produktet.
  • Træk produktet til den ønskede placering i opgaven. Sektioner og produkter kan arrangeres frit.
  • Husk at gemme.

Tillykke. Din første rådgivningsopgave er nu oprettet.

Tilbage til oversigten