Sledovat na YouTube
Vytvoř kontakt
- V levém menu vyber položku Zákazníci.
- Přidej nový kontakt pomocí symbolu plus.
- Zadej všechny informace o zákazníkovi.
- Přidej profilový obrázek, pokud chceš.
- Vyplň detaily jako e-mail, poštovní adresu nebo referenční číslo. V příkladu použij své dodavatelské číslo pro tohoto zákazníka.
- Vyber Uložit pro vytvoření kontaktu.
- Použij kontextové menu pro duplikaci kontaktu, například pro přidání další kontaktní osoby k firmě.
Vytvoř zakázku
- V levém menu otevři sekci Projekty.
- Přidej novou zakázku pomocí symbolu plus.
- Zadej základní údaje zakázky.
- Vyber zákazníka, kterého jsi právě vytvořil.
- Klikni pro výběr zákazníka.
- Urči rozsah služeb pro zakázku.
- Vyber jednu ze dvou dostupných metod.
Možnost 1: Popis pomocí AI
- Vyber kouzelnou hůlku pro použití AI.
- Vlož krátký, výstižný a odborný popis projektu v celých větách s konkrétními informacemi.
- Nech Blitzy automaticky vygenerovat popis služby.
Možnost 2: Ruční popis
- Vyber Plus a poté Sekce pro ruční vytvoření popisu.
- Vyber z existujících nebo přidej novou sekci pomocí symbolu plus.
- Zadej název sekce a popiš svou službu.
- Ulož sekci.
Přidání produktů
- Přidej produkty, které chceš později fakturovat.
- Vyber Plus a poté Produkt.
- Vyber existující produkt nebo přidej nový pomocí symbolu plus.
- Pojmenuj produkt.
- Pole cena nech prázdné, pokud budeš službu vykazovat podle skutečného úsilí, například u cestovních nákladů.
- Zadej cenu, například za honorář, a vyber jednotku jako dny.
- Pole množství nech prázdné pro flexibilní vykazování.
- Zadej množství pro vytvoření rozpočtu, který bude viditelný v nabídce, výkazech i analýzách.
- Ulož produkt.
- Přesuň produkt na požadované místo v zakázce. Sekce a produkty lze libovolně uspořádat.
- Nezapomeň uložit.
Gratuluji. Tvoje první poradenská zakázka je vytvořena.
Zpět na přehled