Sledovat na YouTube
- Přejdi v levém menu do sekce Automation.
- Vyber symbol plus vpravo nahoře pro vytvoření nové Automation.
- Vyber Projekt, pro který chceš nastavit automatickou Fakturaci.
- Klikni pro výběr Projektu.
- Nastav interval. Vyber měsíční nebo týdenní.
- V části Spuštění zadej, kolik dní po skončení intervalu má být Automation provedena.
- Zkontroluj zde uvedené datum příštího spuštění.
- Přejdi dolů do nastavení a urči, co chceš automatizovat.
- U Výkazů služeb nastav, kdo je má obdržet, kolik dní budou splatné a zda je chceš podepsat.
- U Faktur určete také příjemce a nastav datum splatnosti.
- Zadej zde případné zvláštní podmínky domluvené pro daný Projekt.
- Rozhodni, zda chceš Výkazy služeb a Faktury odesílat automaticky.
- Pokud automatizuješ obojí, Faktura bude odeslána automaticky po přijetí odpovídajícího Výkazu služeb.
Ty se soustředíš na poradenství. Blitzy se postará o zbytek.
Zpět na přehled