Výkaz služeb

Sledovat na YouTube

• Nejprve v levém menu přejdi do sekce Výkazy služeb.
• Poté vpravo nahoře zvol ikonu plus pro vytvoření nového výkazu služeb.
• Pokud jsi již výkazy vytvářel, je to přes Quick Access ještě jednodušší.
• V prohlížeči najeď kurzorem na ikonu plus.
• Na mobilním zařízení ji podrž.
• Zobrazí se seznam tvých posledních výkazů služeb.
• Období služby se určí automaticky.
• V případě potřeby ho uprav.
• Pomocí náhledu si můžeš zkontrolovat služby, které jsi v tomto období poskytl spolu se svým týmem.
• Jednotlivé záznamy můžeš rovnou upravit.
• Stačí je upravit – a hotovo.
• Pak se vrať ke svému výkazu služeb.
• Uprav datum a splatnost, pokud chceš.
• Poté sjeď dále k detailům.
• Vyber jiného příjemce, pokud je to nutné, a urči, jestli chceš výkaz služeb podepsat.
• Pomocí náhledu si zkontroluj dokument.
• Jak nastavit logo, firemní údaje a podpis se dozvíš v samostatném návodu.
• Výkaz služeb můžeš uložit a pokračovat později, nebo zvol obálku a odeslat ho přímo klientovi.
• Klient obdrží e-mail s výkazem služeb v příloze a odkazem na Touchpoint, kde ho může digitálně potvrdit.

Gratulujeme – právě jsi odeslal svůj první výkaz služeb.

Fakturace

Sledovat na YouTube

• Nejprve v levém menu přejdi do sekce Faktury.
• Poté vpravo nahoře klikni na ikonu plus pro vytvoření nové faktury.
• Pokud už jsi faktury vytvářel, je to přes Quick Access ještě rychlejší.
• V prohlížeči najeď kurzorem na plus.
• Na mobilním zařízení ho podrž.
• Chceš-li vytvořit fakturu na základě schváleného výkazu služeb, přejdi v menu vlevo do sekce Výkazy služeb.
• Otevři výkaz služeb, ze kterého chceš fakturu vytvořit.
• Sjeď úplně dolů.
• Vyber možnost „Vytvořit fakturu“.
• Pomocí náhledu si můžeš zkontrolovat služby, které jsi se svým týmem v daném období poskytl.
• Pak se vrať ke své faktuře.
• Uprav datum a splatnost, pokud je potřeba.
• Poté pokračuj ke strojovým údajům.
• Vyber jiného příjemce, pokud je to nutné. Pokud jsi se zákazníkem dohodl speciální podmínky, můžeš je sem zadat.
• Používáš-li Blitzy v evropské zemi, bude automaticky použit platný sazebník DPH.
• Urči, zda chceš fakturu podepsat.
• Pomocí náhledu si zkontroluj dokument.
• Jak nastavit logo, firemní údaje a podpis, najdeš v samostatném návodu.
• Fakturu můžeš uložit a pokračovat později, nebo zvol obálku a odeslat ji přímo zákazníkovi.
• Zákazník obdrží e-mail s přiloženou fakturou a odkazem na Touchpoint.

Gratulujeme – právě jsi odeslal svou první fakturu.