Zazmluvnenie

Pozrieť na YouTube

Vytvorenie kontaktu

• V ľavom menu vyber položku Zákazníci.
• Pridaj nový kontakt pomocou symbolu plus.
• Zadaj všetky informácie o zákazníkovi.
• Pridaj profilovú fotografiu, ak chceš.
• Zadaj detaily ako e-mailová adresa, poštová adresa alebo referenčné číslo. V príklade použi svoje dodávateľské číslo k tomuto zákazníkovi.
• Vyber možnosť Uložiť a kontakt bude vytvorený.
• Použi kontextové menu na duplikovanie kontaktu, napríklad ak chceš pridať ďalšieho zástupcu spoločnosti.

Vytvorenie zákazky

• V ľavom menu otvor sekciu Projekty.
• Pridaj novú zákazku pomocou symbolu plus.
• Zadaj základné údaje o zákazke.
• Vyber zákazníka, ktorého si práve vytvoril.
• Klikni na zákazníka, aby si ho vybral.
• Definuj rozsah služieb pre zákazku.
• Vyber jednu z dvoch dostupných metód.

Možnosť 1: Popis generovaný AI

• Vyber čarovnú paličku pre generovanie pomocou AI.
• Vlož krátky, výstižný a odborný popis projektu v celých vetách so špecifickými informáciami.
• Nechaj Blitzy automaticky vygenerovať popis služby.

Možnosť 2: Ručný popis

• Vyber Plus a následne Sekcia na vytvorenie popisu manuálne.
• Vyber si z existujúcich popisov alebo pridaj novú sekciu pomocou symbolu plus.
• Zadaj názov sekcie a popis služby.
• Sekciu ulož.

Pridanie produktov

• Pridaj produkty, ktoré chceš neskôr fakturovať.
• Vyber Plus a potom Produkt.
• Vyber existujúci produkt alebo pridaj nový pomocou symbolu plus.
• Pomenuj produkt.
• Nechaj pole ceny prázdne, ak chceš neskôr vykazovať služby podľa reálnej náročnosti, napríklad pri cestovných nákladoch.
• Zadaj cenu, napríklad za honorár, a v ďalšom kroku vyber vhodnú jednotku ako dni.
• Nechaj pole množstva prázdne, ak chceš vykazovať honorár flexibilne.
• Zadaj množstvo, aby sa vytvoril rozpočet, ktorý sa zobrazí v ponuke, evidencii aj vo výstupoch.
• Produkt ulož.
• Presuň produkt na požadované miesto v zákazke. Sekcie a produkty môžeš usporiadať podľa potreby.
• Nezabudni zákazku uložiť.

Gratulujem. Tvoja prvá poradenská zákazka je vytvorená.