Pozrieť na YouTube
- Otvor svoj projekt zo zoznamu.
- Posuň sa nadol až na koniec prehľadu služieb.
- Vyber možnosť Vytvoriť ponuku.
- Nastav dátum a platnosť ponuky.
- Prejdi k detailom.
- Pridaj osobný odkaz.
- Pridaj záverečnú poznámku, napríklad pre špeciálne podmienky alebo pozdrav.
- Zvoľ, či chceš ponuku podpísať svojím podpisom.
- Použi náhľad na kontrolu dokumentu.
- Logo, firemné údaje a podpis nastav v samostatnom návode.
- Vráť sa späť do dátového záznamu.
- Ulož ponuku alebo zvoľ obálku a odošli ju priamo zákazníkovi.
- Zákazník dostane e-mail s ponukou v prílohe a odkazom na Touchpoint, kde ju môže digitálne potvrdiť.