Pozrieť na YouTube
- Prejdi do sekcie Automation v ľavom menu.
- Vyber ikonu plus vpravo hore a vytvor novú Automation.
- Vyber Projekt, pre ktorý chceš nastaviť automatickú Fakturáciu.
- Klikni na výber Projektu.
- Nastav cyklus. Vyber mesačný alebo týždenný.
- V časti Spustenie urči, koľko dní po skončení cyklu sa má Automation vykonať.
- Skontroluj zobrazený dátum najbližšieho spustenia.
- Posuň sa nižšie k nastaveniam a urči, čo chceš automatizovať.
- Pri Výkazoch služby nastav, kto ich má dostať, po koľkých dňoch sú splatné a či ich chceš podpísať.
- Pri Faktúrach urči príjemcu a nastav dátum splatnosti.
- Zadaj sem dohodnuté špeciálne podmienky pre tento Projekt.
- Rozhodni, či chceš Výkazy služby a Faktúry odosielať automaticky.
- Ak automatizuješ oboje, Faktúra sa odošle automaticky po prijatí príslušného Výkazu služby.
Ty sa sústredíš na poradenstvo. Blitzy sa postará o zvyšok.
Spať na prehľad