Výkaz služby

Pozrieť na YouTube

• Najskôr v ľavom menu prejdite do sekcie Výkazy služby.
• Potom vpravo hore vyber ikonu plus, aby si vytvoril nový výkaz služby.
• Ak si už výkazy vytváral, cez Quick Access to pôjde ešte rýchlejšie.
• V prehliadači nasmeruj kurzor na plus.
• Na mobilnom zariadení ho podrž.
• Zobrazí sa ti výber tvojich posledných výkazov služby.
• Obdobie služby sa určí automaticky.
• V prípade potreby ho uprav.
• Pomocou náhľadu si môžeš skontrolovať služby, ktoré si v tomto období poskytol spolu s tímom.
• Jednotlivé záznamy môžeš upraviť priamo tu.
• Stačí upraviť – a hotovo.
• Potom sa vráť k svojmu výkazu služby.
• Uprav dátum a splatnosť, ak chceš.
• Následne prejdite k detailom.
• Vyber iného príjemcu, ak je to potrebné, a rozhodni, či chceš výkaz služby podpísať.
• Pomocou náhľadu si skontroluj dokument.
• Ako nastaviť logo, firemné údaje a podpis sa dozvieš v samostatnom návode.
• Výkaz služby môžeš uložiť a pokračovať neskôr, alebo zvoliť obálku a odoslať ho priamo klientovi.
• Klient dostane e-mail s výkazom služby v prílohe a odkazom na Touchpoint, kde ho môže digitálne potvrdiť.

Gratulujeme – práve si odoslal svoj prvý výkaz služby.

Fakturácia

Pozrieť na YouTube

• Najskôr v ľavom menu prejdite do sekcie Faktúry.
• Potom vpravo hore vyber ikonu plus a vytvor novú faktúru.
• Ak si už faktúry vytváral, s Quick Access to pôjde ešte rýchlejšie.
• V prehliadači nasmeruj kurzor na ikonu plus.
• Na mobilnom zariadení ju podrž.
• Ak chceš vytvoriť faktúru na základe schváleného výkazu služby, prejdi do sekcie Výkazy služby v ľavom menu.
• Otvori výkaz služby, z ktorého chceš vytvoriť faktúru.
• Posuň sa úplne nadol.
• Vyber možnosť „Vytvoriť faktúru“.
• Pomocou náhľadu si môžeš skontrolovať služby, ktoré si ty a tvoj tím v danom období poskytli.
• Potom sa vráť k svojej faktúre.
• Uprav dátum a dátum splatnosti, ak chceš.
• Následne pokračuj k detailom.
• Vyber iného príjemcu, ak je to potrebné. Ak si sa s klientom dohodol na špeciálnych podmienkach, môžeš ich zadať tu.
• Ak používaš Blitzy v európskej krajine, aktuálne platná sadzba DPH sa uplatní automaticky.
• Rozhodni sa, či chceš faktúru podpísať.
• Použi náhľad na kontrolu dokumentu.
• Ako nastaviť logo, firemné údaje a podpis sa dozvieš v samostatnom návode.
• Faktúru môžeš uložiť a pokračovať neskôr, alebo zvoliť obálku a odoslať ju priamo klientovi.
• Klient dostane e-mail s faktúrou v prílohe a odkazom na Touchpoint.

Gratulujeme – práve si odoslal svoju prvú faktúru.