Tutorial

Contratação

Neste tutorial, inseres os dados do cliente, os serviços e os orçamentos num único processo. Estruturas os projetos de forma clara em poucos minutos. Esta é a base para a oferta, a adjudicação e a faturação.

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Criar um contacto

  • Seleciona a entrada Clientes no menu à esquerda.
  • Adiciona um novo contacto através do símbolo de mais.
  • Introduz todas as informações sobre o cliente.
  • Adiciona uma foto de perfil, se quiseres.
  • Introduz os detalhes como o endereço de e-mail, o endereço postal ou um número de referência. No exemplo, usa o teu número de fornecedor com este cliente.
  • Seleciona Guardar para criar o contacto.
  • Usa o menu de contexto para duplicar um contacto, por exemplo para adicionar outra pessoa de contacto a uma empresa.

Criar um projeto

  • Abre a secção Projetos no menu à esquerda.
  • Adiciona um novo projeto através do símbolo de mais.
  • Introduz os dados base do projeto.
  • Seleciona o cliente que acabaste de criar.
  • Clica para selecionar o cliente.
  • Define o âmbito dos serviços para o projeto.
  • Escolhe um dos dois métodos disponíveis.

Opção 1: Descrição gerada por IA

  • Seleciona a varinha mágica para usar a IA.
  • Introduz uma descrição curta, clara e profissional do projeto com frases completas e informações específicas.
  • Deixa o Blitzy gerar automaticamente a descrição do serviço.

Opção 2: Descrição manual

  • Seleciona Mais e depois Secção para criar a descrição manualmente.
  • Escolhe entre descrições existentes ou adiciona uma nova secção através do símbolo de mais.
  • Dá um título à secção e introduz a descrição do serviço.
  • Guarda a secção.

Adicionar produtos

  • Adiciona os produtos que pretendes faturar mais tarde.
  • Seleciona Mais e depois Produto.
  • Escolhe um produto existente ou adiciona um novo através do símbolo de mais.
  • Dá um nome ao produto.
  • Deixa o campo de preço vazio para registar os serviços mais tarde com base no esforço real, por exemplo para despesas de deslocação.
  • Introduz um preço, por exemplo para os teus honorários, e seleciona uma unidade adequada como dias.
  • Deixa o campo de quantidade vazio para registar os honorários com uma quantidade flexível.
  • Introduz uma quantidade para criar um orçamento visível na proposta, no registo e nos relatórios.
  • Guarda o produto.
  • Arrasta o produto para a posição desejada no projeto. As secções e os produtos podem ser organizados livremente.
  • Não te esqueças de guardar.

Parabéns. O teu primeiro projeto de consultoria está agora criado.

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