Relatório de serviço

Assistir no YouTube

Para isso, vá até a seção Relatórios de serviço no menu à esquerda.
Em seguida, selecione o ícone de mais no canto superior direito para criar um novo relatório de serviço.
Se você já criou relatórios anteriormente, o Quick Access facilita ainda mais.
No navegador, posicione o cursor sobre o ícone de mais.
No dispositivo móvel, mantenha o ícone pressionado.
Depois disso, será exibida uma lista com seus últimos relatórios de serviço.
O período de serviço é determinado automaticamente.
Ajuste-o, se necessário.
Na visualização, você pode revisar os serviços prestados por você e sua equipe durante esse período.
Você também pode corrigir registros individuais diretamente aqui.
Basta ajustar – e pronto.
Em seguida, volte para o seu relatório de serviço.
Ajuste a data e o vencimento, se desejar.
Depois, role até os detalhes.
Selecione um destinatário diferente, se necessário, e defina se deseja assinar o relatório de serviço.
Use a visualização para revisar o documento.
Como configurar logotipo, dados da empresa e assinatura é explicado em um tutorial separado.
Você pode salvar o relatório de serviço para continuar depois ou selecionar o envelope para enviá-lo diretamente ao cliente.
O cliente receberá um e-mail com o relatório de serviço em anexo, junto com um link para o Touchpoint, onde poderá confirmá-lo digitalmente.

Parabéns – você acabou de enviar seu primeiro relatório de serviço.

Faturamento

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Para isso, acesse a seção Faturas no menu à esquerda.
Em seguida, selecione o ícone de mais no canto superior direito para criar uma nova fatura.
Se você já criou faturas anteriormente, o Quick Access facilita ainda mais.
No navegador, posicione o cursor sobre o ícone de mais.
No dispositivo móvel, mantenha-o pressionado.
Se quiser criar a fatura com base em um relatório de serviço aprovado, vá para a seção Relatórios de serviço no menu à esquerda.
Depois, abra o relatório a partir do qual deseja gerar a fatura.
Role até o final da página.
Selecione a opção “Criar fatura”.
Use a visualização para revisar os serviços prestados por você e sua equipe durante esse período.
Em seguida, volte para a sua fatura.
Ajuste a data e o vencimento, se necessário.
Depois role até os detalhes.
Selecione um destinatário diferente, se necessário. Caso tenha acordos especiais com o cliente, você pode inseri-los aqui.
Se estiver utilizando o Blitzy em um país europeu, a alíquota de IVA vigente será aplicada automaticamente.
Defina se deseja assinar a fatura.
Use a visualização para revisar o documento.
Como configurar logotipo, dados da empresa e assinatura é explicado em um tutorial separado.
Você pode salvar a fatura e continuar depois, ou selecionar o envelope para enviá-la diretamente ao cliente.
O cliente receberá um e-mail com a fatura em anexo e um link para o Touchpoint.

Parabéns – você acaba de enviar sua primeira fatura.