Tutoriel

Facturation

Dans ce tutoriel, tu crées une facture directement à partir de tes prestations ou d’une preuve de prestation. Tu obtiens ainsi rapidement une facture correcte et complète – et transformes ton travail de conseil en chiffre d’affaires facturable.

Preuve de prestation


Facturation fr

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  • Pour cela, commence par naviguer dans le menu de gauche jusqu’à la section Preuves de prestation.
  • Sélectionne ensuite l’icône plus en haut à droite pour créer une nouvelle preuve de prestation.
  • Si tu as déjà créé des preuves de prestation, c’est encore plus simple avec Quick Access.
  • Place le curseur sur le symbole plus dans ton navigateur.
  • Sur ton appareil mobile, maintiens le symbole plus appuyé.
  • Tu verras alors une sélection de tes dernières preuves de prestation.
  • La période de prestation est déterminée automatiquement.
  • Modifie-la si besoin.
  • Grâce à l’aperçu, tu peux vérifier les prestations fournies par toi et ton équipe pendant cette période.
  • Tu peux aussi corriger des saisies individuelles directement ici.
  • Il suffit de les ajuster – et c’est fait.
  • Retourne ensuite à ta preuve de prestation.
  • Ajuste la date et l’échéance si nécessaire.
  • Fais ensuite défiler vers le bas jusqu’aux détails.
  • Choisis un destinataire différent si besoin, et indique si tu veux signer la preuve de prestation.
  • Utilise l’aperçu pour vérifier ton document.
  • Comment configurer ton logo, tes coordonnées d’entreprise et ta signature est expliqué dans un tutoriel séparé.
  • Tu peux enregistrer la preuve de prestation et la compléter plus tard, ou sélectionner l’enveloppe pour l’envoyer directement à ton client.
  • Le client reçoit un e-mail avec la preuve de prestation en pièce jointe et un lien vers le Touchpoint, où il peut valider le document en ligne.

Félicitations – tu viens d’envoyer ta première preuve de prestation.

Facturation


Facturation fr

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  • Pour cela, commence par naviguer dans le menu de gauche jusqu’à la section Factures.
  • Sélectionne ensuite l’icône plus en haut à droite pour créer une nouvelle facture.
  • Si tu as déjà créé des factures, c’est encore plus simple avec Quick Access.
  • Place le curseur sur le symbole plus dans ton navigateur.
  • Sur ton appareil mobile, maintiens le symbole appuyé.
  • Si tu souhaites créer ta facture à partir d’une preuve de prestation validée, rends-toi dans la section Preuves de prestation dans le menu à gauche.
  • Ouvre ensuite la preuve de prestation à partir de laquelle tu veux générer la facture.
  • Fais défiler tout en bas.
  • Sélectionne ensuite la fonction « Créer une facture ».
  • Grâce à l’aperçu, tu peux vérifier les prestations fournies par toi et ton équipe pendant cette période.
  • Retourne ensuite à ta facture.
  • Ajuste la date et l’échéance si nécessaire.
  • Fais ensuite défiler vers les détails.
  • Choisis un autre destinataire si besoin. Si tu as convenu de conditions particulières avec ton client, tu peux les indiquer ici.
  • Si tu utilises Blitzy dans un pays européen, le taux de TVA en vigueur sera appliqué automatiquement.
  • Indique si tu veux signer la facture.
  • Utilise l’aperçu pour vérifier ton document.
  • Comment configurer ton logo, tes coordonnées d’entreprise et ta signature est expliqué dans un tutoriel séparé.
  • Tu peux enregistrer la facture et la compléter plus tard, ou choisir l’enveloppe pour l’envoyer directement à ton client.
  • Le client reçoit un e-mail avec la facture en pièce jointe et un lien vers le Touchpoint.

Félicitations – tu viens d’envoyer ta première facture.

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