Regarder sur YouTube
- Ouvre ton projet depuis la liste.
- Fais défiler vers le bas jusqu’à la fin de l’aperçu des prestations.
- Sélectionne Créer une offre.
- Définis la date et la validité de l’offre.
- Fais défiler jusqu’aux détails.
- Ajoute un message personnel.
- Ajoute une remarque de clôture, par exemple pour des conditions particulières ou une formule de salutation.
- Choisis si tu souhaites signer l’offre avec ta signature.
- Utilise l’aperçu pour vérifier le document.
- Configure le logo, les données de l’entreprise et la signature dans un tutoriel séparé.
- Reviens à ton enregistrement de données.
- Enregistre l’offre ou sélectionne l’enveloppe pour l’envoyer directement au client.
- Le client reçoit un e-mail avec l’offre en pièce jointe et un lien vers le Touchpoint où il peut confirmer l’offre de manière numérique.